Что меня должно беспокоить на этой неделе: как ИИ находит вопросы, требующие решения

Просроченный долг клиента, двойная оплата поставщику, задержка платежей по договору — такие вопросы могут оставаться в разных документах и отчётах. Чтобы увидеть общую картину, нужно собрать их вместе.

В видео пользователь спрашивает: «Что меня должно беспокоить на этой неделе?» Он не задаёт отдельно проверку долгов или оплат. ИИ-агент просматривает данные и показывает, какие вопросы требуют внимания.

Увидеть ход проверки

Сначала агент показывает, какие данные обрабатывает. В примере это:

• 39 клиентов с открытыми расчётами;
• 24 поставщика;
• 10 договоров;
• 1 812 документов за сентябрь–октябрь.

Пользователь видит процесс проверки и её охват. Затем результаты по расчётам, договорам и документам собираются в один список.

Рассмотреть вопросы по сумме

Агент располагает найденные вопросы от наибольшей суммы к наименьшей.

412 600 грн — просроченная дебиторская задолженность «Грінфілд Трейд». Оплата задерживается на 97 дней. Рядом — действие «Напомнить».

48 200 грн — дважды оплаченный счёт «Промтехсервіс». Агент показывает дубль оплаты и предлагает перейти к вопросу возврата средств.

24 022 грн — потенциальная пеня по договору с «Лінією Світла». В примере оплаты задерживались на 9–11 дней. Рядом — действие «Платёжный календарь» для работы со следующими платежами.

6 000 грн — переплата «Софт-Сервіс» без дополнительного соглашения. Агент предлагает запросить соглашение, чтобы уточнить документальное оформление разницы.

Полосы рядом с суммами помогают быстро сравнить масштаб каждого вопроса. Руководитель может использовать этот порядок как начальный ориентир и учесть сроки и обстоятельства каждой ситуации.

Правильно прочитать итог

Всего агент показывает 490 822 грн, требующие решения.

Этот итог объединяет разные по содержанию суммы: долг клиента, дубль оплаты, потенциальную пеню и переплату. Он показывает масштаб вопросов для проработки; считать всю сумму потерянными средствами было бы некорректно.

Отдельной строкой агент напоминает о регистрации трёх налоговых накладных на 214 800 грн. У этой задачи свой срок, и она требует внимания бухгалтерии независимо от порядка сумм в списке.

Подготовить следующее действие

Рядом с каждым вопросом есть конкретное действие. Пользователь нажимает «Напомнить» рядом с долгом «Грінфілд Трейд», и статус меняется на «Письмо готово».

В этом сценарии агент готовит письмо. Проверка текста и его отправка остаются за человеком. Остальные вопросы также ждут отдельного решения.

Получить обзор в нужный момент

Такой запрос можно использовать перед рабочим совещанием или при планировании недели. Он помогает собрать вопросы с разных участков учёта и перейти к обсуждению конкретных сумм и действий.

ИИ показывает, что нашёл, какой суммы касается каждый вопрос и какой следующий шаг предлагает. Руководитель определяет приоритеты и согласовывает выполнение.

Посмотрите видео, чтобы увидеть, как один вопрос превращается в список вопросов по сумме и подготовленное действие.