Що мене має турбувати цього тижня: як ШІ знаходить питання, що потребують рішення

Прострочений борг клієнта, подвійна оплата постачальнику, затримка платежів за договором — такі питання можуть залишатися в різних документах і звітах. Щоб побачити загальну картину, потрібно зібрати їх разом.

У відео користувач запитує: «Що мене має турбувати цього тижня?» Він не задає окремо перевірку боргів чи оплат. ШІ-агент переглядає дані та показує, які питання потребують уваги.

Побачити хід перевірки

Спочатку агент показує, які дані опрацьовує. У прикладі це:

• 39 клієнтів із відкритими розрахунками;
• 24 постачальники;
• 10 договорів;
• 1 812 документів за вересень–жовтень.

Користувач бачить процес перевірки та її охоплення. Далі результати з розрахунків, договорів і документів збираються в один список.

Розглянути питання за сумою

Агент розташовує знайдені питання від найбільшої суми до найменшої.

412 600 грн — прострочена дебіторська заборгованість «Грінфілд Трейд». Оплата затримується на 97 днів. Поруч — дія «Нагадати».

48 200 грн — двічі оплачений рахунок «Промтехсервіс». Агент показує дубль оплати та пропонує перейти до питання повернення коштів.

24 022 грн — потенційна пеня за договором із «Лінією Світла». У прикладі оплати затримувалися на 9–11 днів. Поруч — дія «Платіжний календар» для роботи з наступними платежами.

6 000 грн — переплата «Софт-Сервіс» без додаткової угоди. Агент пропонує запросити угоду, щоб уточнити документальне оформлення різниці.

Смуги поруч із сумами допомагають швидко порівняти масштаб кожного питання. Керівник може використати цей порядок як початковий орієнтир і врахувати строки та обставини кожної ситуації.

Правильно прочитати підсумок

Разом агент показує 490 822 грн, що потребують рішення.

Цей підсумок об’єднує різні за змістом суми: борг клієнта, дубль оплати, потенційну пеню та переплату. Він показує масштаб питань для опрацювання; вважати всю суму втраченими коштами було б некоректно.

Окремим рядком агент нагадує про реєстрацію трьох податкових накладних на 214 800 грн. Це завдання має власний строк і потребує уваги бухгалтерії незалежно від порядку сум у списку.

Підготувати наступну дію

Біля кожного питання є конкретна дія. Користувач натискає «Нагадати» поруч із боргом «Грінфілд Трейд», і статус змінюється на «Лист готовий».

У цьому сценарії агент готує лист. Перевірка тексту та його надсилання залишаються за людиною. Інші питання також очікують окремого рішення.

Отримати огляд у потрібний момент

Такий запит можна використати перед робочою нарадою або під час планування тижня. Він допомагає зібрати питання з різних ділянок обліку та перейти до обговорення конкретних сум і дій.

ШІ показує, що знайшов, скільки коштів стосується кожне питання та який наступний крок пропонує. Керівник визначає пріоритети й погоджує виконання.

Перегляньте відео, щоб побачити, як одне запитання перетворюється на список питань за сумою та підготовлену дію.