Замовлення одним реченням: як ШІ бере дані з історії та перевіряє умови продажу

Щоб оформити повторне замовлення, потрібно знайти клієнта, вибрати договір, уточнити ціну й додати товари. Водночас важливо перевірити, чи є запас і чи не має покупець прострочених оплат.

У відео користувач просить: «Оформи замовлення клієнту Грінфілд Трейд на 40 LED-панелей 60×60 за ціною з останнього продажу». ШІ-агент знаходить потрібні дані та показує їх перед створенням документа.

Підставити дані з попереднього продажу

Агент показує, що використав для нового замовлення:

• Клієнт — ТОВ «Грінфілд Трейд».
• Договір — №14/К.
• Остання реалізація — РТ-000398 від 2 жовтня 2026 року.
• Ціна LED-панелі — 1 030 грн із ПДВ.
• Склад — Основний склад.

Користувач бачить джерело ціни й може перевірити вибрані реквізити. Для 40 панелей за ціною останнього продажу сума замовлення становить 41 200 грн.

Перевірити запас і розрахунки з клієнтом

Перед створенням документа агент показує дві перевірки.

На складі є 180 LED-панелей. Цього достатньо для замовлених 40 штук. У прикладі також наведено оцінку запасу за темпом продажів — на 13 днів.

У клієнта є прострочений борг 412 600 грн, 97 днів. Агент звертає на нього увагу до оформлення нового замовлення та пропонує обрати умови оплати.

Так дані про попередні продажі використовуються разом із поточним станом складу й розрахунків.

Погодити передоплату

У прикладі агент пропонує оформити замовлення з передоплатою 50% — 20 600 грн із загальної суми 41 200 грн.

Користувач бачить два варіанти: «Як є» та «З передоплатою 50%». Він обирає передоплату, після чого агент переходить до створення документа.

Це рішення щодо умов нового замовлення. Попередня заборгованість клієнта від такого вибору не погашається, а запропонований розмір передоплати в цьому сценарії погоджує користувач.

Отримати заповнену чернетку в ERP

В обліковій програмі відкривається замовлення клієнта ЗК-000418 від 12 жовтня 2026 року. У ньому заповнено клієнта, договір, склад та умову оплати.

Товарний рядок містить 40 LED-панелей 60×60 по 1 030 грн, разом — 41 200 грн, зокрема ПДВ — 6 866,67 грн. Передоплата зазначена окремо — 20 600 грн.

Документ має статус «Чернетка · не проведено». Агент повідомляє, що замовлення створено, і залишає його для перевірки та проведення відповідальним працівником.

Поєднати оформлення з перевіркою

Цінність такого сценарію — у зв’язку між запитом, історією продажів і поточними даними. Користувач бачить, звідки взято ціну, чи вистачає товару та які розрахунки з клієнтом потребують уваги.

ШІ готує документ за описом, а людина погоджує умови й контролює завершення оформлення.

Перегляньте відео, щоб побачити весь сценарій: від одного речення до перевірки клієнта й чернетки замовлення в ERP.